Заявка с формы может сразу создавать в Битрикс24 лид, сделку, контакт и компанию.
Где: Кабинет → Интеграции → «Новая интеграция» → тип «Битрикс24».
Подключить портал
- В Битрикс24 откройте Приложения → Вебхуки → Входящий вебхук. Дайте ему доступ к CRM и скопируйте адрес.
- В кабинете вставьте адрес в поле «URL входящего эндпоинта Битрикс24» и сохраните.
Актуальные поля CRM
Кнопка «Обновить поля из CRM» подтягивает список полей лида, сделки, контакта и компании с вашего портала — в том числе поля, которые добавил администратор Битрикс24. Нажимайте после того, как добавили новые поля на портале.
Что делать при заявке
Действия в CRM настраиваются отдельно для каждой формы: вкладка «Формы» интеграции → подключите форму → «Настроить».
- Отметьте действия: создать лид, сделку, контакт, компанию.
- Для каждого действия сопоставьте поля CRM с полями формы. Значение можно взять из поля формы или задать вручную — например, всегда один и тот же источник или ответственный.
- Поля с пометкой «Заполнится автоматически» платформа заполнит сама: например, в сделку попадёт номер контакта, созданного этой же заявкой.
Показаны поля, которые видны в карточке на вашем портале. Редко используемые — в блоке «Ещё поля CRM». Свои поля (например, UF_CRM_INN) можно добавить вручную в «Дополнительные поля CRM».
Повторные заявки от того же клиента
Блок «Повторные заявки от того же клиента» — что делать, если в CRM уже есть запись с таким же телефоном или email:
- Всегда создавать новую — дубли не проверяются;
- Использовать существующую — новая запись не создаётся, существующая не меняется;
- Обновить существующую — данные из заявки обновят выбранные поля.
Выберите, по чему искать совпадение — телефон, email, — и какие поля обновлять.
Товар в сделку
Блок «Товар из каталога CRM» — привязать к сделке товар из каталога портала:
- Значение для поиска — например, поле с названием товара (для интернет-магазина его удобно подставлять со страницы) или скрытое поле с артикулом;
- Искать по и тип совпадения;
- Количество — по умолчанию 1.
Платформа только находит существующие товары, новые не создаёт. Цена берётся из карточки товара в CRM. Если товар не найден, сделка всё равно создастся — без товара.