Если вы ведёте сайты нескольких заказчиков, сгруппируйте виджеты, формы, попапы и страницы по клиентам. Тогда статистику, заявки и отчёты удобно смотреть отдельно по каждому.
Где: Кабинет → Клиенты.
Создать клиента
- Нажмите «Добавить клиента».
- Введите название клиента и, если нужно, заметку — например, сайт или контакт.
- Нажмите «Создать».
Виджеты, формы и доступ клиента настраиваются после создания, в его карточке.
Список клиентов
В таблице по каждому клиенту:
- что у него работает и какая его доля в аккаунте — нажмите на число, чтобы увидеть, из чего оно сложилось;
- «Показать в кабинете» — включает фильтр по этому клиенту во всех разделах: в шапке появится «Клиент: название», а списки виджетов, форм и заявок покажут только его;
- «Отчёт для клиента» — см. Отчёт для клиента;
- «Открыть карточку клиента».
Данные в таблице собираются с небольшой задержкой. Кнопка «Обновить» пересчитывает их сейчас — не чаще раза в минуту.
Карточка клиента
Кабинет → Клиенты → нажмите на клиента. Вкладки:
- Обзор — показатели клиента за период: визиты, клики, заявки, источники и кампании, лучшие виджеты.
- Состав — какие виджеты, формы, попапы, кнопки и страницы относятся к клиенту. «Добавить» — выбрать из аккаунта; «Убрать у клиента» — вернуть в нераспределённые. Каждый элемент принадлежит одному клиенту: если взять его у другого, он будет перенесён.
- Доступ — кто из клиентов видит заявки и статистику. См. Доступ клиентам.
- Настройки — название и заметка клиента, удаление клиента.
В карточке можно выгрузить заявки клиента в Excel или CSV.
Нераспределённое
На дашборде и в списках есть пометка «Не распределено», если какие-то виджеты или формы не назначены ни одному клиенту. Нажмите на неё, отметьте нужные элементы и назначьте клиенту.
Удалить клиента
Карточка клиента → вкладка «Настройки» → «Удалить клиента». При этом:
- виджеты, формы и остальное остаются в аккаунте и становятся нераспределёнными;
- история заявок сохраняется;
- клиенты с гостевым доступом теряют доступ к этому клиенту.